Trump-Zölle kommen, aber einige chinesische Unternehmen wissen möglicherweise bereits, wie sie sie vermeiden können

Unternehmen bereiten sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen einer weiteren Trump-Präsidentschaft vor, die, falls seine Wahlversprechen sind glaubwürdigwird Zölle auf fast alle Importe in die USA bedeuten, insbesondere auf Importe aus China.

Aber inmitten der Dunkelheit über dem Geist eines erneuter globaler HandelskriegEinige Hersteller wenden sich möglicherweise an diejenigen, die bereits über einen Leitfaden für den Umgang mit aggressiven US-Zöllen verfügen, beispielsweise die chinesischen Solarunternehmen.

China besitzt fast den globalen Solarmarkt. Sein Anteil an allen Stufen der Solarmodul-Herstellungskette übersteigt 80 %. entsprechend die internationale Energieagentur. Letztes Jahr exportiert eine Rekordzahl von 227 Gigawatt (GW) an Solarmodulen – mehr als die gesamte installierte Solarkapazität in den Vereinigten Staaten.

Aber praktisch keines dieser Panels war für die Vereinigten Staaten bestimmt. Weniger als 1 % der 54 GW an Solarmodulen, die die USA letztes Jahr importierten, stammten von dort China.

Mehr als ein Jahrzehnt der US-Zölle auf chinesische Solarzellen und -paneele – die von Trump voraussichtlich noch weiter erhöht werden – haben chinesische Solarausrüstung so gut wie aus den USA verbannt.

Dies hat einige chinesische Unternehmen dazu veranlasst, ihre Lieferketten rasch ins Ausland zu verlagern und zu erweitern, wie US-Regierungsbehörden behaupten ein Versuch, US-Steuern zu umgehen – ein angeblicher Ansatz, der anderen Herstellern ein Beispiel geben könnte.

Denn während weniger als 1 % der US-Solarimporte aus China stammen, kommen mehr als 80 % davon aus vier Ländern Südostasiens: Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam. Letztes Jahr hat das US-Handelsministerium vollendet dass bestimmte chinesische Photovoltaik (PV)-Unternehmen ihre Lieferketten über diese Länder umgeleitet hatten, um US-Zöllen zu entgehen.

Chinas große PV-Technologieunternehmen eröffnen seit mindestens 2016 Fabriken in Südostasien. In diesem Jahr expandierte der drittgrößte Solarhersteller der Welt, Longi, mit seiner ersten Produktionsbasis im Ausland und der Gründung einer thailändischen Tochtergesellschaft nach Malaysia. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Anlage in Vietnam und begann in diesem Jahr mit dem Bau eines weiteren malaysischen Projekts und einer Joint-Venture-Fabrik in den Vereinigten Staaten. „Es wird erwartet, dass sich die Versandkapazitäten des Unternehmens auf dem US-Markt verbessern“, heißt es in seinem Geschäftsbericht 2023.

Im Jahr 2022, Long verneinte Feststellungen Das US-Handelsministerium teilte mit, dass sich neben einer Reihe chinesischer Unternehmen auch eine vietnamesische Tochtergesellschaft, Vina Solar, befinde Tarife umgehen durch die Fertigstellung von Produkten in Südostasien und sagte, es entspreche dem US-Recht.

Aber politische Entscheidungsträger in Washington betrachten die Expansionen in Südostasien ganz konkret als „einen Versuch, Antidumping- und Ausgleichszölle zu umgehen“, sagte Cory Combs, stellvertretender Direktor bei Trivium China, einem Forschungsunternehmen.

Longi bestritt die Erkenntnisse des Handelsministeriums für 2022 und sagte in seinem diesjährigen Zwischenbericht, dass die den PV-Herstellern auferlegten „Handelshemmnisse“ die „Unsicherheit“ für die Unternehmen erhöht hätten, was darauf hindeutet, dass die globalen Expansionen auf eine Diversifizierung der Lieferketten abzielten.

Letzten Monat kündigte die Handelsabteilung neue befristete Einsätze an mehr Chinesische Solarhersteller, die aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam exportierten. Die Entscheidung folgt einer Beschwerde von US-Solarunternehmen, denen zufolge chinesische Unternehmen ihre Fabriken in diesen vier Ländern nutzten, um den US-Markt mit Modulen zu einem Preis zu überschwemmen, der unter ihren Herstellungskosten lag.

Longi gehörte nicht zu den Solarherstellern auf der Liste und es ist nicht klar, ob die Liste eine seiner Tochtergesellschaften enthält. Longi reagierte nicht auf wiederholte Anfragen zur Klarstellung oder Stellungnahme.

Seitdem wurden verschiedene US-Zölle und Antidumpingzölle auf Industrien in der Region entweder auf Landes- oder Unternehmensebene oder in einigen Fällen auf beiden Ebenen erhoben, und die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Schritte der chinesischen Industrie.

Im Allgemeinen seien Zölle „ein bisschen wie ein Maulwurf“, sagte Marius Mordal Bakke, leitender Analyst bei Rystad. Energieein Business-Intelligence-Unternehmen. Sobald Einfuhrzölle auf ein Land erhoben werden, werden Unternehmen in ein anderes Land verlagert. Die Umleitung von Lieferketten kostet Geld, „aber solange Sie Ihr Produkt auf dem US-Markt für das Drei- bis Vierfache verkaufen können, lohnt es sich wahrscheinlich.“

Nächster Halt: der Nahe Osten

Das Spiel „Whack-a-Mole“ scheint sich nun auf andere Teile Südostasiens wie Laos und Indonesien auszudehnen. Berichten zufolge haben sich die US-Importe von Solarenergiegütern aus Indonesien in den ersten acht Monaten dieses Jahres auf 246 Millionen US-Dollar fast verdoppelt, während auch die Lieferungen aus Laos stark angestiegen sind.

Auch die Industrie verlagere sich in den Nahen Osten, sagte Combs.

„Da Südostasien immer stärker von diesen Zöllen betroffen wird, ziehen viele chinesische Investoren in den (Golf-Kooperationsrat oder GCC) ein, insbesondere Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman. Dies geschieht schnell genug, dass der GCC betroffen sein wird.“ als nächstes Südostasien und dann auch noch von Antidumping betroffen sein und so? Da läuft das Gespräch in DC schon.“

Chinesische Unternehmen sind sich der Notwendigkeit bewusst, ihre Geschäfte durch Zölle abzusichern, und es gibt Anzeichen dafür, dass Pläne in Arbeit sind, um Trumps versprochenen Zöllen gegen China und anderswo zuvorzukommen.

Tongwei, Chinas größtes Solarunternehmen, sagte in seinem Jahresbericht, dass viele chinesische Solarunternehmen „begonnen haben, neue Wachstumsmöglichkeiten zu erkunden, einschließlich der Errichtung von Produktionsstätten im Ausland“, und nannte als Beispiele die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten und Vietnam, ohne näher darauf einzugehen auf unternehmenseigenen Plänen.

Der US-Solarmarkt ist relativ klein. Laut einer Analyse von Lauri Myllyvirta, dem leitenden Analysten am Center for Research on Energy and Clean Air, machten sie im Jahr 2023 weniger als 10 % des weltweiten Solarmodulmarktes aus. Angesichts der Tatsache, dass sich über 93 % der weltweiten Produktionskapazitäten für Polysilizium – den Rohstoff für die Herstellung von Solarmodulen – in China befinden, wird es für die US-amerikanische Solarindustrie nahezu unmöglich sein, sich vollständig von chinesischen Unternehmen zu lösen.

Tatsächlich besteht das größte Risiko für die chinesische Solarenergiebranche aus dem Zustrom Trump-Administration Vielleicht sind es keine Zölle, sondern Politik. „Die Solarindustrie in China hat sich positioniert, um die Solarausrüstung bereitzustellen, die für eine schnelle globale Energiewende erforderlich ist“, sagte Myllyvirta. „Und es ist ganz klar, dass die Trump-Regierung versuchen wird, diesen Übergang zu verlangsamen.“