Ein afrikanisches Fintech-Unternehmen, das dank eines 30.000-köpfigen Teams von Direktverkäufern gewachsen ist, entwickelt sich von Land zu Land südlich der Sahara in die Gewinnzone. Jetzt, Ich – KupferDie Pay-as-you-go-Asset-Finanzierungsplattform, die 5 Millionen Afrikaner mit unzureichenden Bankkonten bedient, erreicht einen wichtigen Meilenstein: Sie übersteigt bis zum Jahresende eine jährliche Umsatzrate von 400 Millionen US-Dollar.
Das in London ansässige Fintech-Unternehmen beendete das letzte Jahr mit 4 Millionen Kunden und einem ARR von 248 Millionen US-Dollar, was diesen Anstieg angesichts des schwierigen Wirtschaftsklimas besonders bemerkenswert macht. Da die Währungen gegenüber dem Dollar fallen und die Kaufkraft der Verbraucher durch die Inflation gesunken ist, war die Aufrechterhaltung des Dollar-Wachstums auf den afrikanischen Märkten ein harter Kampf. M-KOPA hat diese Bedingungen jedoch nicht nur überstanden – es floriert.
Das 13 Jahre alte Unternehmen bietet Smartphones und andere „produktive Vermögenswerte“ über flexible digitale Mikrozahlungen an, bei denen Benutzer täglich auf der Grundlage der Gesamtkosten des Artikels geteilt durch 365 Tage zahlen. Das Unternehmen gibt an, seit letztem Jahr in vier Ländern Gewinne erzielt zu haben: Kenia, Uganda, Nigeria und Ghana. Südafrika, wo es vor etwa einem Jahr eröffnet wurde, sei der am schnellsten wachsende Markt, sagte Chief Commercial Officer (CCO) Mayur Patel gegenüber TechCrunch in einem Interview.
Das Wachstum von M-KOPA ist mit einer Einschränkung verbunden. Er sagte, die Ausfallraten lägen bei etwa 10 % – etwas niedriger als Durchschnittswerte regionaler Banken aber höher als US-Verbraucherkredit-Benchmarks. Dies wirft Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit auf. Nach einem Jahrzehnt im boomenden Kreditmarkt Afrikas glaubt das Fintech jedoch, gezeigt zu haben, wie es von diesen Zinssätzen profitieren wird.
„Unsere Verlustraten sind in den letzten vier Jahren bemerkenswert stabil geblieben, da das Unternehmen unabhängig von Veränderungen im makroökonomischen Umfeld schnell gewachsen ist. Dies ist ein Beweis dafür, dass finanzierte Telefone ein produktives Gut im Leben der Menschen und ein wesentlicher Bestandteil dafür sind, wie Tagelöhner ihr Einkommen generieren und an der digitalen Wirtschaft teilnehmen“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.
Aus der Perspektive und dem Narrativ der finanziellen Inklusion Afrikas sind die Kennzahlen von M-KOPA jedoch bemerkenswert. Sie beweisen, dass Startups profitable Modelle aufbauen und gleichzeitig die 90 % der Erwachsenen in den Schwellenländern Afrikas bedienen können, die ein tägliches Einkommen anstelle eines regulären Gehalts verdienen.
Laut Patel sind das Umsatzwachstum und die Rentabilität von M-KOPA auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören die Verbesserung der Preise, die Expansion in Märkte mit höherem Wert und stärkeren lokalen Währungen wie Südafrika und die Erreichung einer größeren Anzahl von Personen mit unzureichendem Bankkonto (1 Million Neuzugänge in den letzten sechs Monaten).
Das Unternehmen hat auch dadurch Erfolg gehabt, dass Kunden ihre Zahlungspläne konsequent eingehalten haben (ca. 12 Rückerstattungen pro Sekunde) und höherwertige Produkte wie Mikrokredite, Elektrofahrräder, Datenpakete und Krankenversicherungen auf der Grundlage von Verbraucherrückerstattungen up- oder cross-selling verkauft haben. Unternehmen wie MAX und Tugende bieten ähnliche Dienstleistungen an.
„Wir sind stolz auf die Art der Geschäftskontinuität. Die ersten Millionen Kunden, die wir gewonnen haben, haben wir innerhalb von acht Jahren gewonnen. Die fünfte Million, die wir gerade aufgenommen haben, kam in etwas mehr als sechs Monaten an. Daher befindet sich das Unternehmen nun auf einem sehr starken Expansionskurs“, so der CCO.
Unterdessen wird die Beschleunigung des Nutzerwachstums durch die Optimierung des Fintech-Vertriebs- und Vertriebsnetzes vorangetrieben. Laut Patel verfügt M-KOPA mittlerweile über das größte Direktvertriebsteam in Subsahara-Afrika, mit mehr als 30.000 aktiven Agenten, die von Tür zu Tür gehen, finanzierte Telefone in ihren lokalen Gemeinden verkaufen und den Menschen Zugang zu Produkten verschaffen, die sie sonst hätten Schwierigkeiten beim Erreichen.
Noch vor vier Jahren zählte das Vertriebsteam gerade einmal 3.000 Mitarbeiter. Diese Agenten sind für das Geschäftsmodell des Unternehmens von grundlegender Bedeutung: Sie verkaufen und vertreiben die Geräte nicht nur, sondern richten auch Zahlungssysteme für diese Geräte ein und erhalten dabei die Anzahlung für das Produkt.
Das umfangreiche Agentennetzwerk von M-KOPA und sein jüngster Einstieg in die Smartphone-Montage haben den Smartphone-Umsatz in den letzten Jahren erheblich gesteigert. Seit der Eröffnung seines Montagewerks in Nairobi – das als das größte in Afrika südlich der Sahara gilt – Mitte letzten Jahres hat das Unternehmen mehr als 1,5 Millionen Smartphones der Marke M-KOPA X-Serie verkauft, die von Kunden genutzt werden um auf andere eingebettete digitale Dienste zuzugreifen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden.
Alles begann mit einem Sonnenstrahl
Allerdings begann M-KOPA nicht mit Smartphones. Zunächst zeichnete sich das Unternehmen durch Solarenergiesysteme aus, eine Sparte, die im vergangenen Jahr mehr als eine Million verkaufte Einheiten erreichte. Kürzlich, so Patel, habe das Unternehmen diese Produktlinie auslaufen lassen, um sich auf Elektrofahrzeuge zu konzentrieren und sein betriebliches Know-how für den Aufbau seiner Smartphone-Montagebetriebe zu nutzen.
„Solarenergie ist nach wie vor tief in unserer DNA verwurzelt, und das ist zum Teil der Grund, warum wir uns in die lokale Smartphone-Montage wagen konnten – was für viele Fintech-Unternehmen ungewöhnlich ist, da unsere Erfahrung bei der Aufarbeitung solarbetriebener Fernseher und ähnlicher Produkte die operative Erfahrung für den Aufbau unseres Montagewerks lieferte.“ “, sagte Patel. „Und obwohl wir das Solarbeleuchtungssegment unseres Geschäfts auslaufen lassen, konzentrieren wir unsere Bemühungen auf Elektrofahrzeuge, die wir für sehr vielversprechend halten.“
In Subsahara-Afrika, wo 85 % der Bevölkerung weniger als 10 US-Dollar pro Tag verdienen, machen begrenzte Finanzprofile und Kredithistorien sowie fehlende Sicherheiten den Zugang zu Krediten nahezu unmöglich, sodass viele Menschen nicht in der Lage sind, lebenswichtige Einkäufe zu tätigen. Das tägliche Zahlungsmodell von M-KOPA ermöglicht es Kunden, im Laufe der Zeit eine Bonitätshistorie aufzubauen.
Smartphone-Kunden zahlen zwischen 25 und 30 US-Dollar im Voraus und etwa 50 bis 60 Cent pro Tag für 12 Monate. Das Angebot für höherwertige Produkte bezieht sich jedoch auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf den Käufer. M-KOPA gibt an, dass seine Kunden beim Kauf seiner Elektrofahrräder täglich rund 30 % ihres Einkommens sparen.
Das Finanzierungsmodell von M-KOPA unterstreicht seine Rolle bei der Erweiterung des afrikanischen Kreditmarktes, ebenso wie der kumulierte Kredit, den es implementiert hat: 1,5 Milliarden US-Dollar.
Unterstützt von Sumitomo, der Standard Bank und mehreren Entwicklungsfinanzierungsinstituten, M-KOPA 250 Millionen US-Dollar gesammelt im letzten Jahr, einschließlich etwa 200 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierungen. Anfang des Jahres sicherte sich das Unternehmen weitere Schulden in Höhe von 15 Millionen US-Dollar. Es bleibt zwar ungewiss, ob das Unternehmen eine Kapitalbeteiligungsrunde plant – eine, die es möglicherweise in das Einhorn-Territorium katapultieren könnte – aber mit einer Run-Rate von 400 Millionen US-Dollar zählt es gemessen am Umsatz zu den größten Fintechs Afrikas.
„Ein Teil unserer Geschichte während dieser 10-jährigen Revolution ist ein Unternehmen, das versucht, Wege zu finden, um Kunden besser zu bedienen, zusätzliche Kosten zu reduzieren und Mehrwert zu schaffen. Die andere Art von breiterer Geschichte handelt von aufstrebenden Märkten und täglichen Gewinnern, wobei die erfolgreichen Unternehmen in unseren Märkten diejenigen sind, die wirklich herausgefunden haben, wie man ein anspruchsvolles Spiel spielt, und zwar sowohl durch einen unglaublichen Stapel erstklassiger Online-Technologie weltweit, als auch auch mit unglaublicher Offline-Verbreitung. und Fähigkeiten“, bemerkte Patel.
