8. Januar um 9:30 Uhr Dubai
Risikokapitalinvestitionen in Schwellenländern wie dem Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sind im Vergleich zu 2023 um mehr als 40 % eingebrochen. laut einem neuen Bericht. Die Daten spiegeln den breiteren globalen Trend einer verringerten Risikokapitalfinanzierung in den letzten zwei Jahren wider, insbesondere für Nicht-KI-Unternehmen.
Die Gesamteinnahmen in den untersuchten Märkten beliefen sich im Jahr 2024 auf 9,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Deal-Aktivität um 20 %, wobei die Zahl der Deals auf 1.527 sank. Es könnte jedoch bald Anzeichen einer Erholung geben, da die Zinssätze weltweit sinken und damit eine geringere Inflation einhergehen, während sich Frühphaseninvestitionen als widerstandsfähig erwiesen haben.
Die Trends sind in beschrieben Risikoinvestitionsbericht 2024 von der MENA-basierten Forschungsgruppe MAGNiTT. Der Bericht deckt aggregierte Schwellenländer-Risikomärkte (EVMs) ab und analysiert Risikokapitalinvestitionen im Nahen Osten, in Afrika, Südostasien, der Türkei und Pakistan.
In der MENA-Region sammelten Startups im Jahr 2024 1,9 Milliarden US-Dollar ein, was einem jährlichen Rückgang von 29 % entspricht. Im Vergleich zu Südostasien (45 %) und Afrika (44 %) war dies jedoch ein geringfügiger Rückgang.
Darüber hinaus lag das Finanzierungsniveau im Jahr 2024 noch vor den Boomjahren 2021 und 2022 über dem Niveau von 2020, was bedeutet, dass die Region im Venture-Bereich weiter wächst.
Die Zahl der Deals stieg um 7 % (571) und die Zahl der Investoren stieg um 18 % (auf 475).
Und 47 % aller Investitionen lagen im Bereich von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, was eine Verlagerung hin zu Frühphaseninvestitionen signalisiert. Allerdings ist in der MENA-Region ein erheblicher Rückgang bei Deals in der Spätphase zu verzeichnen.
In MENA, Afrika, Südostasien, der Türkei und Pakistan entwickelt sich Fintech weiterhin stark und sammelte im Jahr 2024 Finanzmittel in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar. Dies spiegelt wider, dass FinTech in Schwellenländern gut abschneidet, wo weiter entwickelte Finanzdienstleistungen rar sind. .
Der Bericht stellte fest, dass dies eine Chance für M&A-Aktivitäten in allen Regionen der Region darstellt.
Es gab eine vorhersehbare Spaltung, bei der sich internationale Investoren mehr auf Unternehmen in der Spätphase konzentrierten, wie die 500-Millionen-Dollar-Runde von Insider und die 250-Millionen-Dollar-Serie D von Tyme. Diese Arten von Investoren machten 53 % der 475 Investoren aus, die Startups in der Region unterstützten. Lokale Investoren blieben jedoch tendenziell in der Anfangsphase.
All dies vor dem Hintergrund globaler Abflüsse, die im Jahresvergleich um 32 % auf nur noch 94 im Jahr 2024 zurückgingen, und der Tatsache, dass die Beschaffung von Kapital in der Spätphase schwieriger wird, da die öffentlichen Märkte geschlossen blieben.
Philip Bahoshy, CEO von MAGNiTT, kommentierte in einer Erklärung: „Wir gehen davon aus, dass Zinssenkungen in den nächsten 6 bis 9 Monaten die Kapitalverfügbarkeit erhöhen und den Weg für ein stärkeres Finanzierungsumfeld im Jahr 2025 ebnen werden. Er sagte, dass insgesamt 2024 „wahrscheinlich“ sei „das Tiefpunkt der Kurve“ im Hinblick auf die Verlangsamung der Finanzierung.
Er fügte hinzu, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar trotz einer Verlangsamung des gesamten Kapitaleinsatzes „im Jahresvergleich eine erhöhte Geschäftsaktivität“ verzeichneten. Auch in MENA ist die Gesamtzahl der Investoren deutlich gestiegen, was zeigt, dass Investoren, insbesondere internationale, wachsendes Vertrauen in die Startups der Region haben können.
