Das Technologie-Ökosystem Afrikas hat zusammen mit Südafrika gerade einen Aufschwung erfahren TymeBank und Nigeria Moniepoint Beide haben in den letzten Wochen Mittel im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt und sind dem begehrten Pantheon der Einhörner beigetreten.
Diese Bewertungen spiegeln jedoch nicht nur das Vertrauen der Anleger wider. Sie verdeutlichen den Erfolg, den sie bei der Übernahme disruptiver Fintech-Modelle, die ursprünglich für reife Volkswirtschaften entwickelt wurden, und deren Ausweitung hatten, um sie an die Arbeit in einer Region anzupassen, in der fast die Hälfte der Bevölkerung noch immer kein Bankkonto hat.
Das Hauptziel beider Unternehmen bestand darin, das Bankgeschäft für Privatpersonen und Unternehmen in zwei der größten Volkswirtschaften Afrikas zu vereinfachen.
TymeBank bot Privatkunden zunächst kostengünstige Bankkonten und Sparprodukte an, bevor sie in den Geschäftsbankensektor expandierte und Kleinunternehmen in Südafrika Betriebskapital zur Verfügung stellte.
Mittlerweile hat Moniepoint in Nigeria damit begonnen, kleine Unternehmen mit Rechnungen, Zahlungen, Krediten und Spesentools zu unterstützen, und hat vor Kurzem auf das Privatkundengeschäft ausgeweitet.
Wichtig ist, dass beide Fintechs einen hybriden Banking-Ansatz verfolgen und den Komfort des digitalen Bankings mit realen physischen Kontaktpunkten kombinieren.
„In Afrika ist es eine Sackgasse: Man kann das eine nicht ohne das andere haben“, sagte Lexi Novitske, General Partner beim TymeBank-Investor Norrsken22, gegenüber TechCrunch. „Viele Technologieunternehmen müssen die Kundenakquise und -bindung durch hochgradig analoge oder physische Anstrengungen aufbauen.“
Hochgradig informelle Märkte erfordern einen gemischten Ansatz
Ihre Strategie steht im Gegensatz zu Challenger-Banken in den USA und anderen entwickelten Märkten. Revolut, Monzo und Chime agieren, wie ihr Name vermuten lässt: digital. Sogar einige Plattformen in Schwellenländern wie z Nubank Und JPMorgans C6 in Brasilien oder kleine Unternehmen wie Offen In Indien konzentrierten sie sich auf rein digitale Kanäle, um regionale Branchenführer aufzubauen.
Doch ein rein digitaler Ansatz ist in Afrika nicht ideal. Es gibt Ausnahmen – wie zum Beispiel das von Valar unterstützte Fintech Kuda –, aber die Anzahl der Kunden, die eine solche Plattform erreichen kann, ist begrenzt. Wie Stephen Deng, Mitbegründer von DFS Lab, einem auf Afrika fokussierten Frühphaseninvestor, sagt, werden sie mit (internen) Umsatzobergrenzen konfrontiert sein.
Darüber hinaus ist es eine Region, in der Bargeld das A und O ist, die Internetverbindung unzuverlässig sein kann und das Vertrauen in reine Online-Systeme nach wie vor gering ist. Einer Studie zufolge ist Bargeld nach wie vor die dominierende Zahlungsmethode in Afrika und macht mehr als 90 % aller Transaktionen aus McKinsey-Bericht. Darüber, GSMA sagt, dass 43 % der afrikanischen Länder südlich der Sahara Zugang zum Internet haben.
Tymebank und Moniepoint haben einen Mittelweg geschaffen, der darauf abzielt, Privat- und Geschäftskunden überall zu bedienen. TymeBank gibt derzeit an, 15 Millionen Nutzer in Südafrika und auf den Philippinen zu haben, während Moniepoint angibt, dass mehr als 10 Millionen Menschen und Unternehmen seine Dienste nutzen. (Kuda, im Wert von 500 Millionen US-Dollarist mit rund 7 Millionen Nutzern nicht mehr weit entfernt.)
„Als Risikokapital reichlich vorhanden war, konnte man die Leute dafür bezahlen, dass sie Ihr rein digitales Produkt einführten, aber der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) reichte nicht aus, um die Kosten auf lange Sicht zu rechtfertigen“, sagte Deng. „Moniepoint, Tyme und andere haben herausgefunden, dass Sie physische Touchpoints aufbauen müssen, die mit dem Massenmarkt kommunizieren und gleichzeitig die Fähigkeit bewahren müssen, Ihre Technologie über diese Schnittstellen voranzutreiben. Wir nennen das ‚Cyber„, weil es informelle Kanäle – oft von Angesicht zu Angesicht – durch Technologie verbessert, ohne in die teure Falle zu tappen, zu versuchen, diese Kanäle vollständig zu digitalisieren.
An die Reife der Bankenmärkte angepasste Modelle
Eine der wichtigsten Maßnahmen für das Wachstum der TymeBank war der Aufbau von Einzelhandelspartnerschaften mit Supermärkten wie Pick n Pay und Boxer, um ihre Reichweite in Südafrika zu erweitern. Diese Einzelhandelskontaktpunkte fungieren als Quasi-Agenturen: TymeBank nutzt Kioske und Botschafter in diesen Geschäften, um neue Kunden zu unterstützen Eröffnen Sie Konten und zahlen Sie Gelder ein und fügen Sie Ihren Abläufen eine menschliche Komponente für diejenigen hinzu, die persönliche Interaktionen bevorzugen.
Es ist ein Modell, das funktioniert, weil es erkennt und sich daran anpasst, wie der durchschnittliche afrikanische Verbraucher mit Finanzdienstleistungen interagiert. Für viele Menschen ist es selbstverständlich, in den Supermarkt zu gehen, um Lebensmittel einzukaufen, und den Supermarkt mit einem neuen Bankkonto zu verlassen.
Die TymeBank verfügt inzwischen über mehr als 1.000 Kioske und 15.000 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Südafrika. Ihr Schwesterunternehmen GoTyme – ein 2022 gegründetes Joint Venture zwischen der Muttergesellschaft Tyme Group und dem lokalen Mischkonzern Gokongwei Group – verfolgt die gleiche Strategie und verfügt über fast 500 Kioske 1.500 Bankenbotschafter auf den Philippinen.
In Nigeria hat das von QED unterstützte Moniepoint einen etwas anderen Ansatz gewählt und ein umfangreiches Netzwerk von Agenten im ganzen Land aufgebaut. Etwa 200.000 dieser Agenten sind Kleinunternehmer, die mit Point-of-Sale-Geräten (POS) ausgestattet sind und als menschliche Geldautomaten fungieren, die Bargeldeinzahlungen, -abhebungen und die Bezahlung von Rechnungen ermöglichen. Das System spiegelt das Modell wider, das den Erfolg des mobilen Geldes in Afrika vorangetrieben hat und dessen Pionier M-Pesa von Safaricom in Kenia war.
Die Dezentralisierung seiner Geschäftstätigkeit durch Agenten überbrückt die Kluft zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung und bietet Finanzdienstleistungen in Gebieten an, in denen die traditionelle Bankinfrastruktur, eine Bank oder ein Geldautomat, nicht vorhanden oder unzuverlässig ist (die Weltbank schätzt nur 16,15 Geldautomaten pro Jahr). 100.000 Erwachsene in Nigeria im Jahr 2022). .)
Ebenso leben Länder wie Nigeria von sogenannten „informell‚ Handel – außerhalb der Reichweite der Steuererhebung und anderer Behörden – was fast ausmacht 60 % seines BIP. In Kombination mit der großen Zahl von Verbrauchern und Unternehmen ohne Bankkonto ist ein Modell mit physischen Elementen eher eine Notwendigkeit als eine Innovation.
Beide Unternehmen bieten nun Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen an und haben das Hybridmodell als Grundlage für die Hinzufügung weiterer Dienstleistungen wie Kredite, Betriebsmittelkredite, Unternehmensführungstools, Buchhaltung und Buchhaltung sowie Versicherungen genutzt.
Nach den jüngsten Unicorn-Runden werden beide versuchen, ihre Designs außerhalb ihrer Heimatmärkte zu reproduzieren, wo sie angeblich Gewinne erzielt haben. Für die Tyme Group, die kürzlich kündigte eine von Nubank angeführte Serie D im Wert von 250 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar anDie Expansion nach Vietnam und Indonesien ist bereits im Gange. Wie Afrika weisen auch die Schwellenländer Asiens eine Mischung aus digitaler Akzeptanz und Offline-Abhängigkeit auf. Tatsächlich macht der aktuelle Wachstumskurs von GoTyme diesen Schritt zu einem logischen nächsten Schritt.
Nach 110 Millionen US-Dollar gesammeltMoniepoint wird versuchen, seine Aktivitäten in Nigeria zu vertiefen und in andere afrikanische Märkte wie Kenia zu expandieren. Es könnte diese Märkte auch durch Akquisitionen erschließen, was den Weg für eine stärkere regionale Konsolidierung ebnen würde.
Perspektiven außerhalb von Fintech
Der vielleicht überzeugendste Teil des Hybridmodells besteht darin, was es für afrikanische Fintechs stärkt, da TymeBank und Moniepoint nicht die ersten Fintechs sind, die das Modell auf ihrem Weg zum Einhornstatus implementieren.
Und das geschieht auf Ihrer Skala. Die ersten milliardenschweren afrikanischen Fintechs, darunter Interswitch und Flutterwave, haben Infrastruktur und Zahlungslösungen für lokale und globale Händler auf dem gesamten Kontinent bereitgestellt. Nachfolgende Fintech-Einhörner, einschließlich derer, die von Softbank unterstützt werden Zahlenmit gestreiftem Rücken Welleunterstützt von Chimera Investments MNT-HalanSie alle bieten Finanzdienstleistungen für zig Millionen Kunden in ganz Afrika an und nutzen dabei eine Kombination aus digitalen Anwendungen und realen Berührungspunkten.
Fintech ist derzeit wohl die erfolgreichste Startup-Kategorie und repräsentiert acht von neun Startups mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar in der Region. Da es immer mehr Interesse bei Anlegern auf lokaler und globaler Ebene weckt, könnte dieses Modell als Blaupause und beste Wahl für die Erzielung von Risiko-Rendite-Verhältnissen bei gleichzeitiger Förderung der finanziellen Inklusion dienen.
Gleichzeitig besteht jedoch ein erhebliches Potenzial für die Anwendung des Hybridmodells in Branchen außerhalb der Fintech-Branche, insbesondere in den informellen Märkten Afrikas. Laut Novitske könnte beispielsweise die Telemedizin – eine Branche, die stark auf Vertrauen angewiesen ist – lokale, persönliche Kontaktpunkte nutzen, um Patienten aufzunehmen und gleichzeitig den Betrieb über digitale Plattformen rationalisieren. E-Commerce und Kollektivversicherungsmodelle seien weitere Branchen, die sie nennt.
„Wir glauben, dass die erfolgreichsten Startups in Afrika einen hybriden Ansatz beherrschen werden“, kommentierte Deng. „Die Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Physischen ist oft der Ort, an dem Innovationen stattfinden, weil die Aggregation informeller Märkte physische Berührungspunkte erfordert. In B2B-Märkten erfolgen Käufe oft informell. Bei grenzüberschreitenden Zahlungen, auch mit Stablecoins, sind nationale Zahlungen oft informell. Im örtlichen Einzelhandel erfolgen Bezahlung und Lieferung oft formlos.“
