Fast drei Jahre nach dem Abzug großer westlicher IT-Unternehmen aufgrund der Invasion in der Ukraine befindet sich der russische Technologiemarkt im Aufschwung, doch das Wachstum dürfte nicht nachhaltig sein.
Zeitfenster der Gelegenheit
Der russische IT-Markt erlebte nach der Massenabwanderung westlicher Anbieter nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 einen deutlichen Aufschwung. Lokale Unternehmen sprangen schnell ein, um die Lücke zu schließen und lieferten kritische IT-Lösungen für verschiedene Wirtschaftssektoren.
Diese Dynamik setzte sich bis ins Jahr 2024 fort, wobei Russlands IT-Sektor in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um beeindruckende 63,2 % wuchs und 1,7 Billionen Rubel (16,4 Milliarden US-Dollar) erreichte, wie aus Daten der Higher School of Economics hervorgeht.
Dennoch ist Russlands IT-Industrie sehr begrenzt, da 85 % ihres Wertes auf nur zwei Segmente entfallen – Softwareentwicklung und Datenverarbeitung, einschließlich des Aufbaus einer Infrastruktur für Hosting oder Datenstreaming.
Den optimistischsten Prognosen der russischen Regierung zufolge könnte der IT-Markt des Landes bis 2030 um durchschnittlich 12 % pro Jahr wachsen und 7 Billionen Rubel (67 Milliarden US-Dollar) erreichen, was im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von etwa 7,5 % überragend wäre. . Allerdings gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass der russische Technologiemarkt wirklich ein nachhaltiges Wachstum dieser Art verzeichnen könnte.
„Importsubstitution“ als Haupttreiber
Bisher profitierte der russische IT-Sektor von der Dynamik, die durch den Abgang großer globaler Player entstand, doch dieser Effekt lässt allmählich nach. Nach der russischen Invasion in der Ukraine haben die meisten westlichen Technologiegiganten – darunter Microsoft, Oracle und Adobe – entweder ihre Aktivitäten in Russland reduziert oder sich vollständig aus dem Markt zurückgezogen.
Ihr Abgang führte zu Schwierigkeiten im Bereich der Infrastruktursoftware, zu der beispielsweise Betriebssysteme und Datenbanken gehören. Im Jahr 2022 sank der Markt für Datenbankmanagementsysteme, die in allen Anwendungen zum Speichern und Verarbeiten von Daten verwendet werden und von Unternehmen aller Art – von Banken bis hin zu Ölproduzenten – nachgefragt werden, im Jahresvergleich um 50 % auf 21,7 Milliarden Rubel (209 Millionen US-Dollar). ).
Ein weiteres problematisches Segment waren Unternehmensmanagementsysteme. Im Jahr 2021 machten SAP, Oracle und Microsoft 60 % dieses Segments aus, und obwohl einige russische Unternehmen versuchten, die westlichen Anbieter zu ersetzen, gab es bisher keinen vollwertigen lokalen Ersatz.
Die Nachfrage nach lokalen IT-Lösungen war zwischen 2022 und 2023 enorm, da selbst die Unternehmen, die ihren Betrieb in Russland nicht vollständig eingestellt hatten, ihre Wartungs- und Supportmöglichkeiten stark einschränkten.
Die auf dem russischen Markt verbliebenen Lösungen sind hinsichtlich ihrer Funktionalität eingeschränkt, da es sich bei Software der Enterprise-Klasse in der Regel um komplexe Softwareprodukte mit einer langen Entwicklungsgeschichte handelt.
„Wenn sich an dieser ‚Black Box‘ etwas zu ändern beginnt, treten natürlich Fehler auf, die durch den Support auf Seiten des Entwicklers, der Zugriff auf den Quellcode hat, behoben werden“, sagt Igor Bogachev, CEO von Tsifra, einem russischen Entwickler von Software für die Digitalisierung der Industrie, wurde von der zitiert Nachrichtenagentur Interfax. „Diese Art der Unterstützung steht vielen russischen Unternehmen heute nicht mehr zur Verfügung.“
Dies führte zu einem Anstieg der Investitionen verschiedener russischer Unternehmen in die Suche und Entwicklung von Lösungen.
„Der Abgang ausländischer Akteure hat einen Markt von 600 bis 800 Milliarden Rubel (5,8 bis 7,7 Milliarden US-Dollar) frei gemacht und damit einheimischen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, diese Nischen zu besetzen“, wurde Oksana Vorobyeva, CEO von MTS Digital, zitiert Website der RAEX-Ratingagentur.
Im zweiten Halbjahr 2022 stieg der Gesamtumsatz der größten russischen Softwareentwickler und -integratoren im Jahresvergleich um mehr als 28 %, während der der ausländischen Unternehmen auf dem lokalen Markt im Durchschnitt um 62 % zurückging.
Die Nachfrage nach lokal entwickelten Softwarelösungen nahm zu, während die Kunden zunehmend lieber komplexe Lösungen statt individueller Optionen bestellten.
Beflügelt wurde das Wachstum auch durch die russische Regierung, die den Einsatz ausländischer Software durch eine Reihe von Unternehmen und Regierungsbehörden ab 2025 gänzlich verbot und der Branche Unterstützung zusagte. Der stellvertretende Ministerpräsident Dmitri Tschernyschenko gab bekannt, dass im Jahr 2022 521,9 Milliarden Rubel (5 Milliarden US-Dollar) und im darauffolgenden Jahr weitere 300 Milliarden Rubel (2,9 Milliarden US-Dollar) in die Entwicklung russischer IT-Lösungen investiert würden.
Mittlerweile ist dieser Importsubstitutionseffekt jedoch abgeklungen und es wäre unmöglich, die Wachstumszahlen von 2022 bis 2024 in der Zukunft zu wiederholen.
Die Aussichten sind alles andere als rosig
Während es russischen Unternehmen gelungen ist, Basislösungen westlicher Anbieter zu ersetzen, gibt es ganze Bereiche der IT-Branche, in denen lokale Firmen nicht über ausreichende Expertise und Kapazitäten verfügen.
Zu den Schlüsselbereichen dieser Art gehören die Kompatibilität und Integration verschiedener Plattformen, die Entwicklung heimischer Technologien und die Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie die Gewährleistung der Informationssicherheit und des Datenschutzes vor Cyber-Bedrohungen, wurde Pavel Gontarev, Geschäftsführer von VK Tech, zitiert Business-Alltagswissen.
Der russische Markt benötige komplexe integrierte Lösungen und keine separaten Softwareteile, sagte Gontarev und fügte hinzu, dass das Gesamtwachstum im russischen Softwareentwicklungssegment in diesem Jahr wahrscheinlich „moderat“ ausfallen werde.
Da immer mehr Lösungen, die zuvor von ausländischen Anbietern bereitgestellt wurden, durch russische Äquivalente ersetzt werden, dürfte sich das Wachstum des lokalen IT-Sektors verlangsamen, geben Branchenakteure zu. Darüber hinaus könnte die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage einige der russischen Unternehmen dazu zwingen, durch eine Reduzierung technischer Lösungen Geld zu sparen.
Einige Branchen befinden sich in einer schwierigen Situation, was bedeutet, dass sie Kosten senken werden, und zwar in erster Linie für die IT, sagte Oleg Logvinov, CEO von Logvinov Consulting Systems, der zuvor IT-Abteilungen bei Bashneft, Kalashnikov und MTS leitete Wissen.
„Unternehmen verschieben gewöhnlich den Kauf von Software und optimieren den Support auf Kosten ihrer eigenen Ressourcen und verweigern die Dienste von Integratoren in der Hoffnung, Projekte auf bessere Zeiten zu verschieben“, sagte er.
Auf der Suche nach Wachstumschancen
Damit der russische IT-Sektor in den kommenden Jahren wachsen kann, sind neue mögliche Richtungen erforderlich. Einige setzen ihre Hoffnungen auf KI, die weltweit in aller Munde ist.
Anfang des Jahres prognostizierte die russische Regierung, dass die Einführung KI-basierter Technologie das BIP des Landes bis 2030 um bis zu 11,3 Billionen Rubel (124 Milliarden US-Dollar) steigern könnte, während sich die Rechenleistung des Landes verzehnfachen würde.
Bisher ist es jedoch trotz einiger erfolgreicher KI-Produkte, die von einzelnen russischen Firmen entwickelt wurden, noch zu früh, um von einem großen Durchbruch für den KI-Sektor des Landes auf der globalen Bühne zu sprechen.
Ein weiterer potenzieller Wachstumspunkt für russische Entwickler von IT-Lösungen könnten Exporte in Länder sein, die Russland als „freundlich“ betrachtet. Allerdings ist das Volumen der russischen IT-Exporte bisher gering und sie dürften auf jedem ausländischen Markt, selbst in „befreundeten“ Ländern, der Konkurrenz lokaler Firmen sowie großer globaler Anbieter ausgesetzt sein.
Dieser Artikel war ursprünglich veröffentlicht von bne IntelliNews.
